Adress-Suche

Die Maske dient zur Suche und Auswahl von Adressen und bietet Filteroptionen zur Einschränkung der Treffer nach Adresstyp. Nutzer können Suchbegriffe eingeben, die Ergebnisliste durchsuchen und über Aktionen neue Adressen anlegen oder Daten aus externen Quellen importieren.

Typische Nutzung

Häufige Anwendungsszenarien in der Maske umfassen die gezielte Suche nach Adressen, das Filtern nach Adresstyp und das Starten von Folgeaktionen für ausgewählte Treffer.

• Auswahl des Adresstyps über die Optionen "Kunden und Lieferanten", "Nur Kunden", "Nur Lieferanten" oder "Ansprechpartner" zur Eingrenzung der Suche.
• Verwendung des Suchfelds zur Eingabe von Suchbegriffen und Auslösen der Suche über die Suchschaltfläche.
• Optionales Aktivieren der Checkbox "auch KL" zur Erweiterung der Suchkriterien.
• Auswählen eines Eintrags in der Ergebnisliste zur Weiterverarbeitung oder Bearbeitung.

Aktionen / Buttons

Die Maske bietet Schaltflächen für Suche und für weiterführende Aktionen wie das Anlegen neuer Adressen oder den Import externer Daten.

• NEU – startet die Anlage eines neuen Adressdatensatzes.
• Bexio API Import – führt einen Import von Adressdaten über die Bexio-API aus.
• Suchschaltfläche neben dem Suchfeld – startet die Suche mit den aktuellen Filter- und Suchkriterien.

Beschreibung der Filter / Felder

Die Maske enthält Filterelemente zur Einschränkung der Suche sowie ein Eingabefeld für Freitextsuchbegriffe.

• Freitext-Suchfeld – Eingabefeld zur Eingabe von Suchbegriffen zur Adresssuche.
• auch KL – Checkbox zur Aktivierung einer zusätzlichen Auswahloption bei der Suche.
• Kunden und Lieferanten – Auswahloption zur Kombination beider Adresstypen.
• Nur Kunden – Filteroption zur Beschränkung auf Kunden.
• Nur Lieferanten – Filteroption zur Beschränkung auf Lieferanten.
• Ansprechpartner – Filteroption zur Anzeige von Ansprechpartnern.

Schrittweise Erklärung der Oberfläche

Vorgehensweise zur Suche und Auswahl von Adressen in der Maske.

• Suchkriterien festlegen, indem ein Begriff in das Suchfeld eingegeben wird.
• Gegebenenfalls die Checkbox "auch KL" aktivieren und eine der Optionen "Kunden und Lieferanten", "Nur Kunden", "Nur Lieferanten" oder "Ansprechpartner" auswählen.
• Suche durch Klicken auf die Suchschaltfläche starten.
• Ein Ergebnis in der Liste auswählen, um weitere Aktionen wie Bearbeiten, Öffnen oder Folgeprozesse auszuführen.
• Bei Bedarf "NEU" verwenden, um einen neuen Adressdatensatz anzulegen, oder "Bexio API Import" ausführen, um Daten zu importieren.

Beschreibung der Ergebnisliste / Arbeitsbereich

Die Ergebnisliste in der Maske zeigt die gefundenen Adressen in Zeilen mit mehreren Spalten und ermöglicht das Auslösen von zeilenbezogenen Aktionen.

• Kundennr. – Spalte mit der internen Nummer des Eintrags.
• Name 1, Name2: – Spalte zur Anzeige des Namens oder der Firma.
• PLZ, Ort: – Spalte zur Anzeige von Postleitzahl und Ort.
• Zeilenaktionen – Icons in der Zeile zum Öffnen oder Starten adressbezogener Aktionen.

Treffer aus der Ergebnisliste auswählen, um sie für weitere Bearbeitungsschritte oder Export- und Importaktionen zu verwenden.