Firmendaten

Die Maske dient zur Pflege von Firmendaten und zur Konfiguration grundlegender Beleg- und Versandoptionen. Benutzer können hier Stammdaten wie Bezeichnung, Adresse und gesetzliche Identifikationsnummern verwalten sowie Standardverhalten für die Belegerstellung und Ausgabe festlegen. Die Maske kombiniert Adress- und Identifikationsfelder mit zahlreichen Kontrolloptionen für Belege, Druck und Versand.

Typische Nutzung

Häufige Arbeitsschritte beim Verwenden der Maske konzentrieren sich auf Stammdatenpflege und die Festlegung von Standardoptionen für Belege und Versand.

• Pflege der Firmendaten - Eingabe und Anpassung von Bezeichnung, Adresse und gesetzlichen Identifikationsnummern für den Mandanten.
• Voreinstellungen für Belege - Auswahl der Standard-Belegart, Preisbasis und Steuer- oder Ausgabeoptionen für Belegdarstellung und Nummerierung.
• Konfiguration von Versand und Druck - Aktivierung des Belegversands, Festlegung von Druckoptionen wie Falzmarken, Gewichtsangaben und Layout der Beleginformationen.

Aktionen / Buttons

Zentrale Aktionen und Schaltflächen in der Maske ermöglichen das Verwalten von Belegtexten, Dokumenten, Versandkonfigurationen und Testfunktionen.

• Belegtexte konfigurieren – öffnet die Konfiguration für standardisierte Texte und Fußzeilen auf Belegen.
• E-Label einrichten – startet die Einrichtung elektronischer Etiketten oder Versandlabels.
• Dateien hochladen oder hier fallen lassen – ermöglicht das Hochladen von Dokumenten und Dateien in die Maske.
• DSGVO – bietet Zugriff auf datenschutzrelevante Funktionen und Einstellungen.
• Dokumente – öffnet die Verwaltung zugehöriger Dokumente und Vorlagen.
• Paketverträge – verwaltet Einstellungen zu Versand- und Paketverträgen.
• Test E-Mail versenden – sendet eine Test-E-Mail zur Überprüfung der Mailkonfiguration.
• Account Masterpasswort – ermöglicht das Verwalten oder Zurücksetzen des Masterpassworts für den Account.

Reiter / Tabs

Die Reiter dienen der Navigation zu thematisch gruppierten Einstellungen für Belege, Einkauf, Kunden, Artikel, Dokumente, allgemeine Optionen sowie Mailversand und sonstige Konfigurationen.

• Belege – bietet Zugriff auf belegbezogene Einstellungen und Ausgabeoptionen.
• Einkauf – bündelt einkaufsrelevante Grundeinstellungen und Belegverhalten im Einkauf.
• Kunden – enthält kundenspezifische Grundeinstellungen und Standardverhalten.
• Artikel – steuert artikelbezogene Grundeinstellungen und Darstellungsoptionen.
• Dokumente – konfiguriert dokumentenbezogene Einstellungen und Vorlagen.
• Allgemein – enthält allgemeine Systemeinstellungen und globale Optionen.
• Mailversand – verwaltet Einstellungen für den Versand von E-Mails und zugehörige Regeln.
• Sonstiges – bündelt weitere nicht näher kategorisierte Einstellungen.

Beschreibung der Filter / Felder

Die Maske enthält Eingabefelder, Auswahlfelder und Kontrollkästchen zur detaillierten Konfiguration von Firmendaten sowie von Beleg- und Versandverhalten.

• Firmendaten / Grundeinstellungen: – Abschnittsbezeichnung zur Gruppierung der Stammdatenfelder.
• Bezeichnung: – Eingabefeld für die Hauptbezeichnung des Mandanten.
• Bezeichnung 2: – zusätzliches Eingabefeld für eine ergänzende Bezeichnung.
• Adresse / Hnr.: – Eingabefeld für Straße und Hausnummer.
• PLZ: / Ort: – Eingabefelder zur Angabe von Postleitzahl und Ort.
• Land: – Auswahlfeld zur Festlegung des Landes.
• Firmeneigener Kunde: – Auswahlfeld zur Verknüpfung eines firmeneigenen Kundenkontos.
• Ust-Id. Nr.: – Eingabefeld für die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.
• Steuernummer: – Eingabefeld für die lokale Steuernummer.
• Handels.reg.nr: – Eingabefeld für die Handelsregisternummer.
• Gläubiger-ID: – Eingabefeld für die Gläubiger-Identifikation bei SEPA.
• Bundesland: – Auswahlfeld zur Festlegung des Bundeslandes.
• Kontorahmen für EK-Belegerfassung: – Auswahlfeld für den Kontorahmen im Einkauf.
• Kontorahmen für VK-Belege (RE): – Auswahlfeld für den Kontorahmen bei Verkaufsbelegen.
• Standardpreispflege: – Auswahlfeld zur Festlegung der Preisbasis wie Netto oder Brutto.
• M-screen Art Key – Eingabefeld für die M-screen Art Key Kennung.
• M-screen Mandant Key – Eingabefeld für die M-screen Mandantenkennung.
• M-screen Monitor Key – Eingabefeld für die M-screen Monitorkennung.
• €-Satz pro km: – numerisches Eingabefeld zur Angabe eines Euro-Satzes pro Kilometer.
• Fußtextart für RE: – Auswahloptionen zur Darstellung des Fußtexts auf Rechnungen (z. B. einspaltig oder mehrspaltig).
• Schriftgröße: – Eingabefeld zur Festlegung der Schriftgröße mit optionaler Kursiv-Auswahl.
• Fußtext für RE: – Freitextfeld für den Fußtext, der auf Rechnungen ausgegeben wird.
• Standard Belegart bei neuem Beleg: – Auswahlfeld zur Voreinstellung der Belegart bei neuer Belegerfassung.
• Bei Belegerfassung zwingend eine Charge eines Artikels wählen – Checkbox zur Erzwingung einer Chargenauswahl bei Belegerfassung.
• Bei nur einer Charge automatisch wählen – Checkbox zur automatischen Auswahl, wenn nur eine Charge vorhanden ist.
• Menge 0 bei Belegerfassung erlauben – Checkbox zur Zulassung von Mengenangaben mit dem Wert 0.
• Herkunftsland auf Belegen ausgeben – Checkbox zur Ausgabe des Herkunftslandes auf Belegen.
• Leerguttabelle auf Lieferschein ausgeben – Checkbox zur Ausgabe einer Leerguttabelle auf Lieferscheinen (Option kann bei individuell angepassten Belegen eingeschränkt sein).
• Keine Absenderzeile auf Belegen ausgeben – Checkbox zur Unterdrückung der Absenderzeile auf Belegen.
• Zeige keinen Positionstrenner bei Belegen an – Checkbox zur Unterdrückung von Trennern zwischen Positionen auf Belegen.
• Gebe Zolltarifnummer auf Belegen aus – Checkbox zur Ausgabe der Zolltarifnummer auf Belegen.
• unterhalb Positionstext ausgeben – Checkbox zur Ausgabe eines zusätzlichen Textes unterhalb einzelner Positionen.
• unterhalb Positionstext auf allen Belegen ausgeben – Checkbox zur globalen Aktivierung der Ausgabe unterhalb Positionstext auf allen Belegen.
• Bei Artikeln mit Zubehör in Belegerfassung Zubehörmenü – Auswahl zur Steuerung der Darstellung von Zubehör im Erfassungsbereich.
• Belegart auf Beleg ausgeben vor Belegnr. – Checkbox zur Ausgabe der Belegart vor der Belegnummer auf dem Beleg.
• Jahr (2-stellig) vor Belegnummer auf Beleg ausgeben – Checkbox zur Ausgabe eines zweistelligen Jahreskürzels vor der Belegnummer.
• Belegversand aktiv – Checkbox zur Aktivierung des elektronischen Belegversands.
• Beleginfos horizontal nebeneinander und nicht untereinander* – Checkbox zur Anordnung von Beleginformationen nebeneinander statt untereinander.
• Falzmarken nicht auf Beleg ausgeben* – Checkbox zur Deaktivierung von Falzmarken auf Ausdruckelementen.
• Auf Lieferschein keine Preise ausgeben – Checkbox zur Unterdrückung der Preisausgabe auf Lieferscheinen.
• Gewicht auf Lieferschein ausgeben – Checkbox zur Ausgabe von Gewichtsangaben auf Lieferscheinen.
• Gewicht auf Rechnungen ausgeben – Checkbox zur Ausgabe von Gewichtsangaben auf Rechnungen.
• Zeige Artikelsuchbegriff in Suchen an anstatt Artikelname: – Checkbox zur Anzeige des Suchbegriffs anstelle des Artikelnamens in Suchergebnissen.
• Zeige Materialpreis in Artikelsuche – Checkbox zur Anzeige des Materialpreises in der Artikelsuche.
• Zeige zusätzlich Artikeltext in Artikelsuche an (insg. max. 3 Zeilen) – Checkbox zur Ergänzung des Artikeltexts in Suchergebnissen mit begrenzter Zeilenanzahl.
• Zeige in Artikeldetailansicht zusätzliche Felder für Lebensmittel an – Checkbox zur Anzeige lebensmittelrelevanter Zusatzfelder in der Artikeldetailansicht.
• Berechne Nährwerte automatisch wenn möglich – Checkbox zur automatischen Ermittlung von Nährwertangaben falls Daten vorhanden sind.
• Nutze verkürzte Nährwerttabelle – Checkbox zur Verwendung einer kompakten Nährwertdarstellung.
• Zeige Artikeltext auf PDF der Preisliste an – Checkbox zur Ausgabe des Artikeltexts in Preisliste-PDFs.
• Neue Artikel standardmäßig als Eigenerzeugnisse setzen – Checkbox zur automatischen Kennzeichnung neuer Artikel als Eigenerzeugnisse.
• m248_48_file – Feld oder Platzhalter zur Referenzierung einer Datei oder Zuordnung.
• E-Mail Regeln automatisiert 1x die Stunde anwenden – Checkbox zur Aktivierung periodischer Anwendung von E-Mail-Regeln.
• Adressanrede auf Beleg anzeigen: – Auswahlfeld zur Steuerung der Darstellung der Anrede auf Belegen.
• QR Zahlungscode auf RE ausgeben – Checkbox zur Ausgabe eines QR-Zahlungscodes auf Rechnungen.
• EK-Beleg SEPA manuell bestätigen – Checkbox zur manuellen Bestätigung von SEPA-Zahlungen bei Einkaufsbelegen.
• Schlage auf Belegen bei Chargengenauer Buchung Preis auf Basis der eingekauften Charge vor – Checkbox zur Steuerung der Preisvorschlagslogik bei chargengenauer Buchung.
• Normal: – numerisches Feld zur Angabe eines Normalwertes in einem kontextabhängigen Feld.
• Aufgeklappt: – numerisches Feld zur Angabe eines standardmäßigen aufgeklappten Zustands.
• Massenkalkulationsartikel klappt auf – Checkbox zur automatischen Aufklappfunktion für Massenkalkulationsartikel.
• Zeile Textfelder / globale Textfelder (z. B. re_fuss_text) – Felder zur Pflege globaler oder belegbezogener Textbausteine.

Schrittweise Erklärung der Oberfläche

Die linke Seite der Maske dient vorrangig der Eingabe und Pflege von Firmendaten, während der rechte Bereich konfigurierbare Optionen für Belege, Versand und Ausgabe sammelt.

• Pflegen Sie Bezeichnung, Adresse und Identifikationsnummern in den entsprechenden Eingabefeldern auf der linken Seite.
• Wählen Sie das gewünschte Land und falls erforderlich das Bundesland über die entsprechenden Auswahlfelder.
• Stellen Sie die Standardpreispflege und die gewünschte Standard Belegart über die Auswahlfelder ein.
• Aktivieren oder deaktivieren Sie Kontrollkästchen zur Steuerung von Ausgabeverhalten wie Preisdarstellung, Gewichtsangaben oder Zusatztexte.
• Wechseln Sie zwischen den Reitern, um belegspezifische, einkaufs- oder artikelbezogene Einstellungen anzupassen.
• Nutzen Sie die Aktionsbuttons, um Belegtexte zu konfigurieren, Dateien hochzuladen, Versandverträge zu verwalten oder einen Test-E-Mail-Versand durchzuführen.

Beschreibung der Ergebnisliste / Arbeitsbereich

Der Inhalt des ausgewählten Reiters stellt die konfigurierbaren Optionen und Kontrollkästchen bereit, über die das Verhalten von Belegen, Versand und Darstellung gesteuert wird; Änderungen in Feldern und Auswahloptionen wirken sich direkt auf Firmendaten, Belegausgaben und Folgeprozesse aus.