Beleg wandeln

Die Maske dient dazu, Informationen und Einstellungen aus einem vorhandenen Beleg in einen neuen Beleg zu übernehmen. Sie ermöglicht die Auswahl des Ziel-Belegtyps sowie das Festlegen von Kopf- und Fußtext-Optionen und Konditionen vor der Übernahme.

Typische Nutzung

Typische Arbeitsschritte beim Einsatz der Maske sind die Auswahl von Übernahme-Optionen und das Festlegen des Ziel-Belegtyps.

• Auswählen, ob Kopftext oder Fußtext durch Standardtexte ersetzt werden sollen
• Festlegen von Lieferbedingung und Zahlungsbedingung oder Übernahme dieser Werte aus dem Quellbeleg
• Auswahl des gewünschten Ziel-Belegtyps und Auslösen der Übernahme

Aktionen / Buttons

Die Maske bietet mindestens eine Aktion zum Bestätigen der Auswahl und Auslösen der Übernahme der gewählten Einstellungen auf den Zielbeleg.

• Übernehmen – führt die Übernahme der ausgewählten Optionen und des ausgewählten Belegtyps aus

Beschreibung der Filter / Felder

Die Maske enthält mehrere Felder und Auswahlmöglichkeiten, mit denen das Verhalten der Übernahme gesteuert wird.

• Positionskopfzeile erstellen – aktiviert das Erstellen einer Positionskopfzeile beim Übernehmen des Belegs
• Kopftext mit Standardtext ersetzen – ersetzt den vorhandenen Kopftext durch den hinterlegten Standardtext
• Fußtext mit Standardtext ersetzen – ersetzt den vorhandenen Fußtext durch den hinterlegten Standardtext
• Beleg übernehmen: – Bereich für Einstellungen zur Übernahme des Quellbelegs in einen Zielbeleg
• Als welcher Belegtyp soll der Beleg übernommen werden? – Auswahl des Ziel-Belegtyps, z. B. Angebot, Auftragsbestätigung, Bestellung, Gutschrift, Lieferschein, Preisanfrage, Rechnung, Set/Bundle Beleg oder Statistischer Beleg
• Lieferbedingung: – Dropdown zur Auswahl der Lieferbedingung mit der Option "- Aus Beleg übernehmen -" und weiteren Standardoptionen
• Zahlungsbedingung: – Dropdown zur Auswahl der Zahlungsbedingung mit der Option "- Aus Beleg übernehmen -" und weiteren Standardoptionen

Schrittweise Erklärung der Oberfläche

Die folgenden Schritte beschreiben die übliche Bedienung der Maske zur Übernahme eines Belegs in einen anderen Belegtyp.

• Wählen Sie bei Bedarf Positionskopfzeile erstellen aus, wenn eine Positionskopfzeile erzeugt werden soll
• Aktivieren Sie Kopftext mit Standardtext ersetzen oder Fußtext mit Standardtext ersetzen, um Texte durch die Standardtexte zu ersetzen
• Bestimmen Sie über Lieferbedingung: und Zahlungsbedingung:, ob die Werte übernommen oder neu gesetzt werden sollen
• Wählen Sie bei Als welcher Belegtyp soll der Beleg übernommen werden? den gewünschten Ziel-Belegtyp aus
• Klicken Sie auf Übernehmen, um die Konfiguration auszuführen und die Übernahme zu starten

Beschreibung der Ergebnisliste / Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich zeigt die Daten, die für die Übernahme relevant sind, und stellt die zu übernehmenden Zeilen bereit.

• Tabelle 1: Angebot – listet die in der Auswahl enthaltenen Angebotsdaten und stellt die Einträge zur Übernahme in den Ziel-Beleg bereit

Nach Betätigung von Übernehmen werden die gewählten Einstellungen und der ausgewählte Belegtyp auf den Zielbeleg angewendet.